اگر به فعالیت در معاملات هیجانانگیز فارکس علاقهمند هستید، باید با مفهوم کلیدی ارزها و ترکیب آنها در قالب جفت ارزها مسلط شوید. جفت ارزها قلب معاملات فارکس هستند و بدون درک آنها، معامله غیر ممکن است. جفت ارزها ترکیبی از دو واحد پولی مختلف هستند که گاهی با ترکیبی از دلار و گاهی بدون حضور دلار آمریکا معامله میشوند. جفت ارزهای کراس، جفتهایی هستند که در ترکیب آنها دلار وجود ندارد؛ این جفتها به معاملهگران اجازه میدهند تا مستقل از نوسانات مستقیم آمریکا، ترید کنند. حالا در این مطلب به بررسی موضوع جفت ارزها و کراس ها میپردازیم و یاد میگیریم که جفت ارز چیست؟ ساختار آن چگونه است و به چند دسته تقسیم میشوند.
جفت ارز چیست؟
در بازار فارکس ارزها همیشه به صورت جفت معامله میشوند؛ به این معنی که ارزش یک ارز در مقابل ارز دیگر سنجیده خواهد شد. جفت ارز ترکیبی از دو واحد پولی مختلف است؛ در هر جفت ارز، اولین ارز به عنوان ارز پایه و دومین ارز به عنوان ارز متقابل یا ثانویه شناخته میشود. برای مثال در جفت ارز EUR/USD، EUR (یورو) ارز پایه و USD (دلار آمریکا) ارز ثانویه است. نرخ ارز یا نرخ برابری نشان میدهد که چه مقدار از ارز متقابل برای خرید یک واحد از ارز پایه لازم است.
هنگام معامله در بازار فارکس، شما در واقع ارزها را به صورت جفت خرید و فروش میکنید. اگر یک جفت ارز را میخرید به این معنی است که ارز پایه را خریده و همزمان ارز متقابل را میفروشید؛ بالعکس، اگر یک جفت ارز را میفروشید، یعنی ارز پایه (اولین ارز) را فروخته و ارز متقابل (ارز ثانویه) را دریافت میکنید. ایده اصلی معامله در فارکس این است که پیشبینی کنید نرخ برابری تغییر خواهد کرد؛ با این فرض که ارزش ارزی که خریدهاید نسبت به ارزش که فروختهاید افزایش مییابد.
“در بازار فارکس، زمانی موفق خواهید شد که بیشتر از دنبال کردن پول، استراتژی و مدیریت ریسک را دنبال کنید.”
– استنلی دراکن
3 نوع جفت ارز در فارکس
جفت ارزها از ترکیب دو ارز مختلف شکل میگیرند؛ اما هر یک از این ترکیبها در سه نوع مختلف در بازار فارکس شناخته میشوند که در ادامه به بررسی آنها میپردازیم:
جفت ارزهای اصلی (Major Currency Pairs)
Major Currency Pairs جفت ارزهایی هستند که در آنها دلار آمریکا به عنوان یکی از دو ارز، حضور دارد و طرف دیگر یکی از ارزهای قدرتمند و باثبات مانند یورو، ین ژاپن، پوند انگلیس، فرانک سوئیس، دلار کانادا، دلار استرالیا یا دلار نیوزیلند است. دلار آمریکا به دلیل جایگاهش به عنوان ارز اصلی جهانی و قویترین اقتصاد دنیا، بخش بزرگی از معاملات فارکس را به خود اختصاص میدهد.
جفت ارزهای اصلی، بیشترین حجم معامله و بالاترین نقدشوندگی را در بازار دارند؛ این موضوع باعث میشود که اسپرد آنها معمولا کمتر از سایر جفت ارزها باشد. همچنین نوسان قیمتی آنها نسبت به سایر انواع جفت ارزهای فارکس کمتر و قابل پیشبینیتر است. بر اساس آمارهای موجود، حدود 85 درصد از معاملات روزانه فارکس روی این جفت ارزها انجام میشود؛ در جدول زیر نمونههایی از جفت ارزهای اصلی آمده است:
| جفت ارز | ارز اول | کشور/منطقه ارز اول | ارز دوم | کشور/منطقه ارز دوم |
| EUR/USD | یورو | منطقه یورو | دلار آمریکا | ایالات متحده |
| USD/JPY | دلار آمریکا | ایلات متحده | ین ژاپن | ژاپن |
| GBP/USD | پوند استرلینگ | بریتانیا | دلار آمریکا | ایالات متحده |
| USD/CHF | دلار آمریکا | ایالات متحده | فرانک سوئیس | سوئیس |
| USD/CAD | دلار آمریکا | ایالات متحده | دلار کانادا | کانادا |
| AUD/ USD | دلار استرالیا | استرالیا | دلار آمریکا | ایالات متحده |
| NZD/ USD | دلار نیوزیلند | نیوزیلند | دلار آمریکا | ایالات متحده |
جفت ارزهای کراس یا فرعی (Cross Currency Pairs or Minor Pairs)
این جفت ارزها شامل ترکیبی از ارزهای اصلی به جز دلار آمریکا هستند؛ به این معنی که دلار آمریکا در این ترکیب وجود ندارد. ظهور جفت ارزهای کراس در دهه 1990 با رشد پلتفرمهای معاملاتی الکترونیکی سرعت گرفت و امکان معامله مستقیم بین دو ارز، غیر از دلار را فراهم کرد. این جفت ارزها در مقایسه با جفت ارزهای اصلی، نقدشوندگی و حجم معاملاتی کمتر و اسپرد بیشتری دارند؛ بنابراین نوسانات آنها نیز بیشتر است.
جفت ارزهای کراس تنوع معاملاتی را افزایش داده و به معاملهگران اجازه میدهند استراتژیهای متفاوتی را پیادهسازی کنند. شما میتوانید بدون نگرانی از نوسانات دلار آمریکا، بر تحلیلهای اقتصادی کشورهای مربوطه تمرکز کنید. نوسانات قیمتی در این جفت ارزها میتوانند بیشتر از جفت ارزهای اصلی باشد؛ با وجود اینکه دلار آمریکا در این جفتها حضور مستقیم ندارد، تغییرات چشمگیر در نرخ دلار میتواند بهطور غیر مستقیم بر قیمت جفت ارزهای کراس نیز تاثیر بگذارد. در جدول زیر میتوانید نمونههایی از جفت ارزهای کراس را مشاهده کنید:
| جفت ارز | ارز اول | کشور/منطقه ارز اول | ارز دوم | کشور/منطقه ارز دوم |
| EUR/GBP | یورو | منطقه یورو | پوند استرلینگ | بریتانیا |
| EUR/CHF | یورو | منطقه یورو | فرانک سوئیس | سوئیس |
| EUR/JPY | یورو | منطقه یورو | ین ژاپن | ژاپن |
| GBP/JPY | پوند استرلینگ | بریتانیا | ین ژاپن | ژاپن |
| CHF/JPY | فرانک سوئیس | سوئیس | ین ژاپن | ژاپن |
| GBP/CHF | پوند استرلینگ | بریتانیا | فرانک سوئیس | سوئیس |
| EUR/CAD | یورو | منطقه یورو | دلار کانادا | کانادا |
| EUR/AUD | یورو | منطقه یورو | دلار استرالیا | استرالیا |
| EUR/NZD | یورو | منطقه یورو | دلار نیوزیلند | نیوزیلند |
| GBP/AUD | پوند استرلینگ | بریتانیا | دلار استرالیا | استرالیا |
| CAD/JPY | دلار کانادا | کانادا | ین ژاپن | ژاپن |
| AUD/JPY | دلار استرالیا | استرالیا | ین ژاپن | ژاپن |
| NZD/JPY | دلار نیوزیلند | نیوزیلند | ین ژاپن | ژاپن |
جفت ارزهای اگزوتیک (Exotic Pairs)
این جفت ارزها از ترکیب یک ارز اصلی با ارزی از یک کشور با اقتصاد نوظهور یا در حال توسعه تشکیل شدهاند. کشورهایی مانند مکزیک، آفریقای جنوبی، ترکیه، مجارستان و سنگاپور، مثالهایی از اقتصادهای نوظهور هستند. جفت ارزهای اگزوتیک، کمترین حجم معاملات و پایینترین نقدشوندگی را در بازار فارکس دارند؛ این کمبود نقدینگی منجر به هزینههای معاملاتی (اسپرد و کمیسیون) بسیار بالاتر در مقایسه با جفت ارزهای اصلی و کراس میشود.
جفت ارزهای اگزوتیک به رویدادهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی حساسیت بیشتری نشان میدهند و مستعد نوسانات شدید و ناگهانی هستند. معامله با جفت ارزهای اگزوتیک ریسک بسیار بالایی دارد و میتواند به از دسترفتن کل حساب معاملاتی شما منجر شود؛ بنابراین توصیه میشود معاملهگران تازهکار از معامله این جفت ارزها پرهیز کنند. در جدول زیر نمونههایی از جفت ارزهای اگزوتیک آمده است:
| جفت ارز | ارز اول | منطقه/کشور ارز اول | ارز دوم | منطقه/کشور ارز دوم |
| USD/TRY | دلار آمریکا | ایالات متحده | لیر ترکیه | ترکیه |
| EUR/TRY | یورو | منطقه یورو | لیر ترکیه | ترکیه |
| USD/ZAR | دلار آمریکا | ایالات متحده | رند آفریقای جنوبی | آفریقای جنوبی |
| USD/THB | دلار آمریکا | ایالات متحده | بات تایلند | تایلند |
| USD/MXN | دلار آمریکا | ایالات متحده | پزو مکزیک | مکزیک |
| USD/SEK | دلار آمریکا | آمریکا | کرون سوئد | سوئد |
| USD/HKD | دلار آمریکا | ایالات متحده | دلار هنگکنگ | هنگکنگ |
| USD/CNY | دلار آمریکا | آمریکا | یوان چین | چین |
| USD/KRW | دلار آمریکا | ایالات متحده | وون کره جنوبی | کره جنوبی |
| USD/BRL | دلار آمریکا | آمریکا | رئال برزیل | برزیل |
انتخاب جفت ارز مناسب برای معامله
انتخاب جفت ارز مناسب برای معامله در بازار فارکس به عوامل مختلفی بستگی دارد. بهترین جفت ارز برای معامله به استراتژیهای معاملاتی، قدرت تشخیص فرصتها و بازه زمانی مد نظر هر معاملهگر بستگی دارد؛ بنابراین برای انتخاب آگاهانه، باید چندین جنبه مهم را در نظر گرفت:
1. ارزیابی سطح تجربه معاملهگر
شروع فعالیت و خرید و فروش ارزهای دیجیتال بر اساس سطح مبتدی، متوسط یا حرفهایبودن معاملهگران متفاوت است:
- مبتدی: توصیه میشود مبتدیان جفت ارزهای اصلی مثل USD/JPY و GBP/USD را انتخاب کنند. این جفتها نقدشوندگی بالا، اسپرد کم و رفتار قیمتی قابل پیشبینی دارند و اخبار و تحلیلهای زیادی درباره آنها منتشر میشود. همچنین ورود و خروج راحتتر و ریسک کمتر، آنها را برای یادگیری و شروع، مناسب میکند.
مطلب مهم: کانال سیگنال فارکس رایگان
- متوسط: پساز کسب تجربه، میتوانید سراغ جفت ارزهای فرعی مثل EUR/GBP، EUR/JPY یا AUD/CHF بروید. این جفتها نوسان بیشتری دارند و اسپردشان کمی بالاتر است؛ اما همچنان نقدشوندگی خوبی دارند و برای توسعه مهارتها مناسباند.
- حرفهای: معاملهگران حرفهای میتوانند جفت ارزهای اگزاتیک مثل USD/SEK، USD/ZAR و USD/TRY را امتحان کنند. این جفت ارزها نوسانات شدید، اسپرد بالا و ریسک زیادی دارند و به دانش مدیریت ریسک پیشرفته نیاز خواهند داشت.
2. نوع و سبک معاملاتی شما
معاملهگران مختلف بر اساس سبک خود، جفت ارزهای متفاوتی را ترجیح میدهند. برای مثال، معاملهگرانی که استراتژی اسکالپ را بهکار میگیرند (معاملات کوتاه مدت برای سودهای کوچک)، معمولا جفت ارزهایی با نقدشوندگی بالا مثل USD/JPY و EUR/USD را انتخاب میکنند. این جفتها کمترین اسپرت را دارند و برای حجم معاملات بزرگ توصیه میشوند. در مقابل، معاملهگرانی که به دنبال معاملات بلندمدت هستند، ممکن است فرصتهای خوبی را در جفت ارزهای دیگر، حتی اگزاتیک پیدا کنند. برای معاملهگران روزانه، جفت ارزهایی با نقدشوندگی بالا و نوسان متوسط مثل USD/CAD، EUR/USD و GBP/USD مناسب هستند. این جفت ارزها فرصتهای معاملاتی متعدد در طول روز را فراهم میکنند.
3. آشنایی با ارز و اقتصاد کشورها
درک تاریخ، رویدادهای اقتصادی، بحرانهای مالی یا اتفاقات سیاسی مهم هر کشور که بر اقتصاد آن تاثیر گذاشتهاند، برای تجزیه و تحلیل جفت ارزها حیاتی است. وضعیت اقتصادی یک کشور از طریق مواردی مثل نرخ بیکاری، رشد ناخالص داخلی و تورم نمایان میشود و در تصمیمگیری به معاملهگر کمک میکند.
4. سیاستهای بانک مرکزی و نرخ بهره
سیاستهای اتخاذشده توسط بانک مرکزی یک کشور تاثیر قابل توجهی بر ارزش پول ملی آن دارد. تصمیماتی مانند افزایش یا کاهش نرخ بهره میتواند ارزش ارز را تغییر دهد. اختلاف نرخ بهره بین دو ارز نیز اساس استراتژیهای معاملاتی مانند Carry Trade است؛ اگرچه ایت استراتژیها ریسکهای خاص خود را دارند.
5. همبستگی با ارزهای دیگر
همبستگی نشاندهنده میزان وابستگی بین دو جفت ارز است. اگر دو جفت ارز همبستگی مثبت بالایی داشته باشند، قیمت آنها تمایل دارد در یک جهت حرکت کند؛ درحالیکه همبستگی منفی به معنا حرکت در جهت مخالف است. معامله جفت ارزهایی با همبستگی بالا میتواند ریسک را افزایش دهد؛ اما انتخاب جفتهایی با همبستگی کم یا منفی، میتواند به توزیع و کاهش ریسک در پرتفوی معاملاتی کمک کند. همبستگیها معمولا ثابت نیستند و باید به صورت دورهای بررسی شوند.
6. نوسان
نوسان به تغییرات قیمت یک جفت ارز در بازه زمانی اشاره دارد. جفت ارزهای با نوسان بالا میتوانند فرصتهای سودآوری زیادی ایجاد کنند؛ اما ریسک بالاتری نیز دارند. معامله در این جفتها نیازمند مدیریت ریسک دقیقتر (مانند تعیین حد ضرر کوچکتر) است؛ از اینرو توصیه میشود معاملهگران تازهکار، از جفت ارزهای با نوسان کمتر (معمولا جفت ارزهای اصلی) استفاده کنند.
اگر جفت ارزهای اصلی را انتخاب کنید در معرض نوسانات شدید قرار نمیگیرید؛ این جفت ارزها ثبات بیشتری دارند و برای حفظ سرمایه مناسب هستند. جفت ارزهای فرعی نوسانات زیادی دارند؛ اما همچنان قابل کنترل هستند و فرصتهای سودآوری بیشتری دارند. جفت ارزهای اگزوتیک میتوانند سودهای بزرگ و ضررهای سنگین را به همراه داشته باشند؛ از اینرو تنها با مدیریت قوی سراغ این جفتها بروید.
7. تاثیر اخبار و رویدادها
بازار فارکس به شدت تحت تاثیر اخبار اقتصادی، سیاسی و مالی قرار میگیرد؛ این موضوع میتواند منجر به تغییرات ناگهانی و شدید قیمت شود. معاملهگران باید تقویم اقتصادی را دنبال کنند و آماده واکنش سریع به اخبار مهم باشند.
8. سشن معاملاتی
بازار فارکس به صورت 24 ساعته فعال است؛ اما فعالیت و نوسان در ساعات بازبودن بازارهای مالی اصلی (مانند لندن و نیویورک بیشتر است. آگاهی از این زمانها و رفتار معاملهگران در هر سشن، میتواند برای معاملهگران کوتاهمدت مفید باشد.
9. اسپرد و نقدشوندگی
نقدشوندگی به سهولت خرید و فروش یک جفت ارز بدون تاثیر قابل توجه بر قیمت آن اشاره دارد. معمولا جفت ارزهای اصلی بسیار نقدشونده هستند. در مقابل جفت ارزهای کراس در مقایسه با اصلیها، نقدشوندگی کمتری دارند؛ اما همچنان قابل قبول هستند. جفت ارزهای اگزاتیک کمترین نقدشوندگی و در نتیجه اسپرد (اختلاف قیمت خرید و فروش) بیشتری دارند. در نظر داشته باشید که اسپرد بیشتر، هزینه معاملاتی بیشتری را بههمراه دارد و سودآوری را کاهش میدهد.
10. عمق بازار
عمق بازار به تعداد سفارشهای خرید و فروش موجود در قیمتهای مختلف برای یک جفت ارز اشاره دارد. معمولا جفت ارزهایی با عمق بالا پایدارتر بوده و کمتر مستعد نوسانات ناگهانی هستند. جفت ارزهای اصلی در مقایسه با کراسها و اگزاتیکها، عمق بازار بیشتری دارند.
11. دسترسی به اطلاعات
برخی جفت ارزهای کراس یا اگزاتیک کمتر شناختهشده، ممکن است اطلاعات، پوشش رسانهای یا منابع آموزشی کمتری داشته باشند. معامله در این جفت ارزها و کراس ها تحقیق عمیقتر را ضروری میکنند.
12. آزمایش در حساب دمو
قبل از ورود به بازار واقعی، آزمایش استراتژی معاملاتی روی حساب دمو برای آشنایی با اسپرد، سرعت اجرا معامله، اسلیپیج حد ضرر و نوسانات روزانه جفت ارز جدید توصیه میشود.
13. پوشش بروکر
قبل از معامله یک جفت ارز جدید، باید اطمینان حاصل کنید که بروکر شما آن را ارائه میدهد.
معامله در بازار فارکس
برای کسب موفقیت در معامله جفت ارزها و کراس ها، بیشتر از همیشه نیازمند دانش، تجربه فراوان و اجرا دقیق مدیریت ریسک و سرمایه هستید؛ چراکه جفت ارزها و کراس ها نوسانات بیشتری را به همراه دارند و میتوانند اسپردهای بزرگی نیز داشته باشند. بااینحال وبسایت قبیله اینجاست تا به شما در برداشتن گامهای بعدی برای ورود آگاهانه به این بازار پرچالش کمک کند. شما میتوانید با کمک مقالات و آموزشهای تخصصی قبیله در زمینه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، درک خود را از بازار افزایش دهید. همچنین از تقویم اقتصادی برای آگاهی از رویدادهای مهم برای برنامهریزی دقیق استفاده کنید؛ استراتژیهای معاملاتی خود را در محیط شبیهسازیشده حساب دمو تست کرده و بهینه کنید.